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Mais de uma década depois, Roque vai lançar a sua primeira canção e acredita que se tornará um artista de sucesso. Num conflito com os inquilinos no Pelourinho, a senhora Joana continua de luto por perder os filhos. Neusão perdeu o seu bar para uma gangue implacável. A segunda geração cresceu e juntou-se à luta pelos direitos dos negros, num bom humor cheio de música e poesia.