Adam Vernier

Brett aguarda notícias que podem mudar a sua vida; Herrmann encontra-se com uma vidente.

Malcolm e Reese passam o dia à luta no parque aquático; Francis entra num tipo diferente de partida de bilhar com Spangler; e Dewey fica em casa com uma baby-sitter estranha.

Spencer aconselha um relutante Vernon a manter-se calado quando a verdade acerca da sua lesão ameaça a sua carreira. Para tentar evitar os ataques de Andre à empresa, Spencer e Joe discutem sobre o melhor modo de aconselhar um cliente.

Angel, convencido de que Faith é capaz de mudar, tenta ajudá-la, mesmo quando Kate, o Conselho de Observadores e Buffy continuam a persegui-la.

Mulder tem suspeitas de um truque de magia que correu mal, enquanto Scully acredita que se trata de um simples caso de homicídio, quando um mágico é encontrado morto momentos após ter rodado a sua cabeça 360 graus.