Alexandra Kyle

Rosie, Villa e TMI vão a uma pequena cidade investigar o homicídio do seu ex-presidente da câmara. Rosie debate-se com os sentimentos de culpa, enquanto Slade tem complicações devido a ter doado um rim.

Raylan investiga um roubo onde é descoberta a mala de um correio diplomático escondida na casa onde o seu pai se encontra preso. O sacerdócio de um novo pastor interrompe o tráfico de drogas de Boyd.

A tentativa de Raylan e Boyd de encontrar um correio de drogas há muito desaparecido coloca-os em conflito com um perigoso clã rural de Harlan.

Enquanto Raylan corre contra o tempo para encontrar um homem gravemente ferido que é suspeito de ser um correio de drogas desaparecido, a busca de Ava e Boyd leva-os a uma festa de sexo clandestina no bairro de Harlan.