Andrew Howard

Quando Jason é apanhado pelo seu passado, Lucas decide fazer um acordo para poder salvar a vida do rapaz e talvez até a sua. Na ausência de Carrie, as vidas de Gordon e de Deva entram numa espiral de descontrolo.

O perigo aumenta quando Hunter e May continuam à procura de Ward e da HYDRA. Daisy e Coulson suspeitam que a UACA pode estar a esconder um grande segredo da S.H.I.E.L.D.

A equipa da S.H.I.E.L.D. descobre verdades perigosas sobre a UACA e os planos de Ward para destruir a S.H.I.E.L.D. sofrem uma reviravolta inesperada.

Quando Coulson e a equipa descobrem um novo Inumano, a S.H.I.E.L.D. depara-se com outra organização que procura pessoas com poderes. Ainda a recuperar do desaparecimento dramático de Simmons, Fitz toma medidas drásticas para a encontrar.

Após aceitar com relutância em partilhar informação com Rosalind e a UACA, Coulson e a equipa tentam localizar o Inumano que anda a matar outros Inumanos. May acha que a missão de Hunter para acabar com Ward está a ficar demasiado pessoal.

Lucious, ansioso por reivindicar o seu poder, lança um rap de Freda, pondo em causa Hakeem como seu herdeiro. Para não ficar mal visto perante Lucious, Hakeem responde a Freda, desafiando-a para uma batalha de rap que poderá pôr o futuro da Lyon Dynasty em perigo. Entretanto, Cookie recebe uma visita especial, Candace, a sua irmã que ferve em pouca água. Jamal tenta assegurar um patrocínio muito importante e Anika recebe uma notícia que lhe mudará a vida.