Ann McKenzie

Um dos últimos circos do país tenta manter-se em atividade na era em que surge a televisão. Quando a polícia faz uma descoberta aterrorizadora numa quinta local, a excêntrica diretora do circo vê uma oportunidade que será a salvação ou a ruína da sua trupe.

Antoine decide formar uma banda; Vincent Abreu larga sobre Toni um caso de morte suspeita; Hidalgo faz contactos lucrativos; Sonny vê que tocar música na rua não tem futuro.

Quando um sacrifício no ar custa o emprego a David, este aceita trabalhar num hotel de luxo a troco de dinheiro dos seus pais. Janette vira-se também para os pais para um empréstimo, mas não consegue tanto como esperava.

Antoine Batiste faz o "Shuffle Cupido" e a casa da mãe de Desirée colapsa. Os pais de Annie T, que a vieram visitar, descobrem o seu contrato de gravação de discos. Os filhos de Albert Lambreaux ficam a saber do seu linfoma.

Toni encontra um antigo polícia na sua busca de pistas sobre Daymo; Davis eleva o seu perfil nas ruas e na TV; Delmond faz uma digressão enquanto Antoine labuta; Janette pondera suspender as operações.

Com Nova Orleães a preparar-se para a sua primeira Terça-feira Gorda desde o Katrina, Albert recebe uma mensagem muito pouco festiva da Polícia de Nova Orleães (NOPD).