Anton Starkman

O magnata da moda Will Drake traz a alta costura ao Hotel Cortez. Um modelo chama a atenção da Condessa. John descobre a história do sádico primeiro proprietário do hotel.

Alex chega ao seu limite após Scarlett trazer à baila recordações de Holden. Donovan torna-se alvo de um perigoso rival da Condessa.

A Condessa reencontra o seu único e verdadeiro amor. Donovan e Ramona organizam outra tentativa de vingança. Uma decisão descuidada coloca Alex em apuros.

Gold e Bela convencem Emma a ajudar Gideon, explicando que juntos podem deter a Fada Negra. Henry sente uma mudança desorientadora nos seus poderes, o que força Regina a procurar conselhos junto ao Autor anterior. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas, Gancho tenta ganhar o apoio de um velho adversário, apostando o seu bem mais precioso num jogo de cartas. Num flashback, a Fada Negra tortura o jovem Gideon na esperança de o transformar no aprendiz perfeito.

Alex pede ajuda a John para combater um surto. Donovan descobre as verdadeiras intenções da Condessa. Liz e Iris preparam-se para deixar o hotel para sempre.