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Conrad recebe a chamada que tem estado a aguardar, quando um coração fica disponível para um paciente que está na lista de transplantes há dois anos. Mas quando um congressista é internado no hospital após um ataque cardíaco, ele recebe prioridade e cancela a cirurgia do paciente de Conrad. Entretanto, Nic suspeita de um dos médicos, quando um ficheiro desaparece, o Dr. Bell tenta manipular Mina e Devon é testado quando a condição de um paciente requer uma decisão imediata.

Nic e Conrad contemplam o seu passado quando se juntam para diagnosticar um marido e uma esposa felizes que dão entrada no hospital com sintomas misteriosos. Bell e Marshall discutem numa viagem de trabalho quando as suas táticas selvagens de negócio não se alinham. Entretanto, AJ recusa um pedido de Bell, apesar do aviso de Mina. Devon continua a gravitar em redor da delegada de propaganda médica, Julian, e a equipa prepara-se para o terceiro aniversário de Conrad no Chastain.

Numa última tentativa drástica para salvar Nic da sabotagem de Lane, Conrad tem de cobrar um favor à única pessoa a quem prometeu que nunca o faria. Entretanto, a parceria de Mina com The Raptor (ator convidado Malcolm-Jamal Warner) evolui quando Micah (ator convidado Patrick Walke) é levado de urgência para Chastain com problemas cardíacos graves e a aliança do Dr. Bell com Lane é testada até ao limite quando um dos seus pacientes é internado novamente no hospital.

Annalise e Emmett defendem um CEO rico acusado de matar o seu sócio, enquanto o governador persegue Annalise e põe em risco os seus novos casos e a sua clínica jurídica. Bonnie esforça-se por aceitar a sua nova relação, e Asher tenta superar o seu antigo mentor.