Bill A. Jones

A UAC mete-se à estrada para capturar um jovem casal responsável por uma onda de homicídios numa autoestrada interestadual. Prentiss recebe notícias assustadores do seu antigo chefe na Interpol.

Kurt é o centro das atenções quando tenta entrar na equipa de futebol americano de modo a impressionar o pai. Sandy e Sue unem esforços para concretizar o seu plano de destruir o Glee Club. Entretanto, a relação de Quinn e Finn é posta à prova quando recebem notícias que podem mudar uma vida. Atuações musicais incluídas: "Single Ladies", "Taking Chances" e "Tonight".

O momento que os New Directions tanto aguardavam finalmente chegou: é hora dos Regionais! Mas quando Sue engana Will e os membros do Glee Club, as suas hipóteses de alcançarem o título poderão estar comprometidas. Entretanto, a vida de Quinn muda para sempre no último episódio da temporada de GLEE. Atuações musicais incluídas: “Faithfully”, “Any Way You Want It/Lovin’ Touchin’ Squeezin’”, “Don’t Stop Believin’”, “Bohemian Rhapsody”, “To Sir With Love” e “Over the Rainbow”.

Finalmente, chegou a hora do Glee Club ir aos Distritais, mas quando o segredo de Quinn é revelado, o clube poderá não recuperar a tempo de competir. Entretanto, o esquema de Sue atinge o ponto alto, e com o aproximar do casamento de Emma e Ken, Will toma uma decisão que poderá mudar a sua vida para sempre. Atuações musicais incluídas: "And I Am Telling You...", "Proud Mary", "Don't Stop Believin", "Don't Rain on My Parade", "You Can't Always Get What You Want" e "My Life Would Suck Without You".

Com Sue Sylvester a treinar os Aural Intensity, o repertório dinâmico de Blaine e dos Warblers, e as juradas rígidas Tammy Jean Albertson (atriz convidada Kathy Griffin) e a Irmã Mary Constance (atriz convidada Loretta Devine), os jovens dos New Directions decidem que a única forma de ganhar os Regionais é escrevendo e interpretando canções originais. Entretanto, Quinn está decidida a trazer Finn de volta e a governar McKinley uma vez mais. Atuações musicais incluídas: “Blackbird”, “Candles”, “Get It Right”, “Hell To the No”, “Jesus Is A Friend of Mine”, “Loser Like Me”, “Misery” e “Raise Your Glass”.

Quando o Glee Club é excluído do anuário devido a cortes orçamentais, todos parecem ficar aliviados por não terem de passar pelo ridículo de anos anteriores. Todos exceto Rachel, obviamente, que quer ver o seu legado impresso. Entretanto, Quinn tem como objetivo entrar na foto do anuário das Cheerios, e a relação de Will e Terri é abalada profundamente. Atuações musicais incluídas: "Jump" e "Smile".