Billy Lewis Jr.

Rachel tenta fazer um acordo com Will, para que o seu clube tenha um desempenho fraco, de propósito, no encontro amigável. Entretanto, Sue está ocupada a intrometer-se e hipnotiza Sam para que se atire a Rachel, para a desviar. A música do episódio inclui: "Bitch" de Meredith Brooks, "Thousand Miles" de Vanessa Carlton, '"Rock Lobster" de B-52's, "Whip It" de Devo.

Blaine, que já não namora Kurt, voltou para casa para treinar os Warblers, enquanto Will treina os rivais Vocal Adrenaline, e Sam é o treinador assistente da equipa de futebol da McKinley. Então, Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie e Tina voltam todos para a McKinley para o início das aulas, e ajudam Rachel e Kurt a recrutar para o novo clube de canto. A música do episódio inclui: "Take On Me" dos Ah Ha, "Tightrope" de Janelle Monae, "Mustang Sally" de Wilson Picket, "Home" de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, "Problem" de Ariana Grande.

CLUBE GLEE 2.0.

Sue está outra vez ativa, tentando reparar relações que julga precisarem de reparação. Entretanto, Kitty ajuda Rachel a encontrar a lista de canções perfeita para ganhar o encontro amigável, e Sam recruta Spencer, o jogador de futebol, para o clube de canto. A música do episódio inclui: "My Sharona" dos The Knack, "You Spin Me Round (Like A Record)" dos Dead Or Alive, "It Must Have Been Love" dos Roxette, "Father Figure" de George Michael, "All Out Of Love" dos Air Supply.

Continua a sonhar.

Will toma medidas desesperadas para ensinar tolerância aos rufias do Vocal Adrenaline. Entretanto, os New Directions juntam-se para ajudar Rachel na sua nova vida, quando esta descobre que a sua casa de infância foi vendida. A música do episódio inclui: "You Give Love A Bad Name" dos Bon Jovi, "Same Love” de Macklemore & Ryan Lewis, "All About That Bass" de Meghan Trainor, "Somebody Loves You" de Betty Who, e "I Know Where I've Been" de Hairspray.