Peter e Olivia enfrentam um vírus que pode ser fatal.
Quando vários homens negros aparecem mortos – os seus corpos completamente desprovidos de pigmentação na pele – Mulder e Scully caçam um assassino africano que de consumir hormonas humanas para sobreviver.
Para salvar a sua mãe moribunda, Mulder deve proteger o curado extraterrestre, Jeremiah Smith, de um implacável caçador de extraterrestres.
Mulder fica preso num comboio de alta velocidade com um assassino do governo, uma bomba relógio e um vírus mortal.
Enquanto investigavam uma gravação de uma suposta autópsia alienígena, os agentes descobriram o que parece ser uma prova tangível do contacto do governo com extraterrestres.