Um grupo diversificado de recrutas chega à base do FBI em Quantico para treinar. Eles são os melhores, os mais brilhantes e os mais adequados para o trabalho, parecendo impossível um deles ser suspeito de realizar o maior ataque em Nova Iorque desde o 11 de setembro.
Lily faz uma festa para apresentar Charlie à sociedade de Nova Iorque de forma oficial. Entretanto, Max, o ex-namorado de Charlie, cria entraves à ascensão de Charlie enquanto princesa de Upper East Side.
O FBI redobra os seus esforços para capturar o Reese.
Quando uma oficial do exército acusa um empreiteiro civil de tentar violá-la no Afeganistão, Alicia tenta provar que ele não está protegido por uma lei que proíbe os militares de processar o exército. Entretanto, surge um surpreendente novo obstáculo na corrida de Peter a governador.
Misteriosos e-mails de um site levam ao cadáver de um dos criadores do site.