Carrie Cain-Sparks

O verdadeiro pai biológico de bebés de uma cidade pequena nascidos com caudas vestigiais é um homem tipo camaleão capaz de imitar qualquer pessoa – incluindo Mulder.

O desaparecimento de um inspetor aviário está ligado ao comportamento bizarro demonstrado por dois trabalhadores, sintomático de uma rara perturbação neurológica.

A gravação de uma "autópsia alienígena" e o assassinato de um diplomata japonês, levam Mulder a procurar uma estranha criatura a bordo de um comboio. Scully encontra um grupo de pessoas que revelam informações sobre o desaparecimento dela.