Cassidy Freeman

Os assassinatos recentes em Mystic Falls fazem lembrar ao Damon de um crime similar um século antes. Ao voltar ao passado, ao ano de 1912, o Damon lembra-se de uma linda vampira, a Sage.

O tumulto emocional do Stefan leva-o a um confronto perigoso com o Klaus e, mais tarde, a um momento comovente com a Elena.

O Damon fica surpreendido ao saber que a Sage voltou e fica feliz com o seu método pouco usual, para ajudá-lo a descobrir os planos da Rebekah.

Sequestrado e trazido para Storybrooke por Cora, o Gigante dá livre curso à sua vingança na cidade quando um caso de identidade trocada o leva a tentar acertar contas antigas com David. Gold, acompanhado por Emma e Henry, tenta sair de Storybrooke - esperando manter a memória intacta quando passa os limites da cidade – e vai para o aeroporto em busca do filho Bae. Greg questiona Bela sobre o que ela viu na noite do acidente de carro. Enquanto isso, na antiga terra dos contos de fadas, e contra a vontade dos irmãos, Anton, o Gigante, desce pelo pé de feijão e tenta travar amizade com alguns humanos – cujas intenções podem não ser muito nobres.

Rush e a equipa investigam a morte de uma professora. Pensavam tratar-se de um assalto ao carro que correu mal, até que um ex-aluno encontra as chaves do carro numa velha secretária. CASSIDY FREEMAN ("Smallville") é a atriz convidada.