Charles Mesure

Jane envolve os seus colegas num estratagema perigoso para prender uma equipa de ladrões de arte. Entretanto, voam faíscas entre Lisbon e um agente da equipa de arte do FBI.

Quando os corpos de dois adolescentes gémeos raptados cinco anos antes são descobertos na Pensilvânia, Booth e Brennan dão por si atrás do Coveiro, um famoso assassino em série cujo modus operandi é raptar e enterrar as vítimas, fazendo um único e exorbitante pedido de resgate. Se o dinheiro não é pago dentro do prazo, a comunicação acaba e as vítimas são deixadas a morrer. Durante a investigação, Brennan e o Dr. Hodgins, o seu colega cientista, tornam-se as próximas vítimas do Coveiro, e são obrigados a decifrar o seu próprio rapto a partir de uma cova subterrânea.

Depois de entrarem em conflito com A Besta, Quentin e os seus amigos lutam por um novo plano.

Quando Morgan é raptado, a UAC sente dificuldades em encontrá-lo e salvá-lo.

Enquanto o Feitiço da Visão Despedaçada se aproxima de Storybrooke, Mary Margaret e David reúnem os moradores para se prepararem para a maldição enquanto Bela e as fadas trabalham em conjunto num antídoto. Gold, tendo Gancho como seu servo relutante, arranja uma estratégia de fuga própria. Regina e Robin Hood preparam-se para o pior. Com a ajuda de um feitiço localizador, Emma e Elsa procuram desesperadamente por Anna. Em Arendelle, Anna e Kristoff acordam e descobrem que o reino está novamente em perigo.

Ariel retorna a Storybrooke e implora a Gancho que a ajude a encontrar o Príncipe Eric, que nunca voltou à cidade quando a nova maldição foi invocada. Emma concorda em deixar Regina ensiná-la a usar magia para que possa ajudar a derrotar Zelena. Mary Margaret e David tentam provar que podem ser tão divertidos quanto Gancho é com Henry - que os acha aborrecidos. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas do ano anterior, uma Ariel furiosa confronta Gancho sobre o desaparecido Príncipe Eric, que ela supõe ter sido sequestrado e possivelmente morto pelo pirata. Mas quando Gancho confessa que o Jolly Roger foi roubado e Eric é provavelmente prisioneiro do ladrão, Ariel, sem saber, dá-lhe uma pista sobre o culpado e Gancho – com Ariel a reboque – sai em busca do seu navio.