Charlotte Stewart

A cidade de Twin Peaks é abalada quando se descobre o corpo de um adolescente local.

Quando dão à costa provas sobre a morte de uma rapariga de 4 anos, Rush reabre um caso de 1965, investiga registos hospitalares e descobre que a criança tinha sido vítima de abusos.

O agente Cooper investiga a vida de Laura Palmer; o Dr. Hayward partilha o relatório da autópsia.

A cidade reúne-se para o funeral de Laura; Cooper insiste que o seu sonho pode ajudar a resolver o seu homicídio.

Cooper e companhia tomam chá com a Senhora Madeireira, que lhes diz que havia um terceiro homem a seguir Leo e Jacques na noite em que Laura morreu. Na cabana de Jacques Renault, Cooper, Hawk e Truman encontram Waldo, o Pássaro.

Ben faz de Bobby o seu protegido na esperança de destruir Hank e Jean. Porém, o estado mental de Ben começa a ceder. Cooper começa a procurar propriedades para compra. O supervisor de Briggs revela que Briggs andava a estudar a floresta.