Chris Gauthier

A aversão de Bela pela contínua sede de poder do Sr. Gold vem à tona e ela ameaça deixá-lo se ele não conseguir mudar a sua malvadez. Os anões pegam nos seus machados e tentam encontrar pó de fada na mina de Storybrooke. Um reencontro com um velho conhecido pode ser a destruição de Bela. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas, Rumplestiltskin tenta salvar a esposa, Milah, de ser sequestrada por um bando de piratas assassinos.

Enquanto Mary Margaret e David celebram a escolha do nome do seu filho numa coroação no Restaurante da Avó, Emma e Gancho são puxados para o portal do tempo de Zelena e dão por si na Floresta Encantada do passado. Mas na sua busca para descobrir um caminho de volta, eles têm de ter cuidado para não mudar NADA ou arriscarão a vida dos seus amigos e familiares - bem como a sua própria existência.

O Sr. Gold encontra uma cobaia relutante para ver se um feitiço que ele inventou lhe permitirá cruzar a fronteira de Storybrooke sem perder a memória, e vai procurar o filho, Bae. Bela depara-se com um Gancho vingativo no porto de Storybrooke, cujo principal objetivo é erradicar Rumplestiltskin. Mary Margaret e David vão ver casas à procura de um lugar maior para viver. Enquanto isso, na antiga terra dos contos de fadas, Bela encontra Mulan enquanto ambos se escondiam para matar um monstro temível chamado Yaoguai, que tem arrasado a terra.

Os habitantes de Storybrooke preparam-se para o fim quando Greg e Tamara detonam a armadilha que Regina implantou na maldição, com a aniquilação da cidade e dos seus moradores iminente. O Sr. Gold lamenta a perda do filho, Bae/Neal. Enquanto isso, de volta à Terra do Nunca do passado, Gancho descobre a sua ligação a um jovem Bae após este o resgatar do mar, e não tarda a perceber que os Meninos Perdidos perseguem o rapaz.

Emma, Mary Margaret e David vão em busca de Regina quando descobrem que ela – juntamente com alguns feijões mágicos – desapareceram. Mas sob protesto de Neal, Emma ainda acredita que Tamara teve algo que ver com o desaparecimento de Regina. Gold pensa contar a verdade a Lacey sobre a sua capacidade de conjurar magia. Enquanto isso, após Rumplestiltskin abandonar o seu filho e o deixar viajar sozinho através de um portal, o jovem Bae dá por si em Londres do século XIX e é acolhido pela família Darling- tornando-se amigo da filha destes, Wendy.

Ariel retorna a Storybrooke e implora a Gancho que a ajude a encontrar o Príncipe Eric, que nunca voltou à cidade quando a nova maldição foi invocada. Emma concorda em deixar Regina ensiná-la a usar magia para que possa ajudar a derrotar Zelena. Mary Margaret e David tentam provar que podem ser tão divertidos quanto Gancho é com Henry - que os acha aborrecidos. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas do ano anterior, uma Ariel furiosa confronta Gancho sobre o desaparecido Príncipe Eric, que ela supõe ter sido sequestrado e possivelmente morto pelo pirata. Mas quando Gancho confessa que o Jolly Roger foi roubado e Eric é provavelmente prisioneiro do ladrão, Ariel, sem saber, dá-lhe uma pista sobre o culpado e Gancho – com Ariel a reboque – sai em busca do seu navio.