Monica fica horrorizada ao descobrir que Pete planeia lutar num torneio de UFC. Phoebe marca um encontro entre Ross e uma mulher que costumava ser careca.
O grupo vai para a praia. Phoebe encontra-se com uma amiga de família, que tem ligações ao seu passado. Ross descobre que Rachel ainda está apaixonada por ele.
Ross volta a namorar com a Rachel após ter assumido, inadvertidamente, toda a responsabilidade pelo fato de terem acabado. Phoebe reconcilia-se com a sua mãe. Mónica é picada por uma medusa.
Mel Brooks escolhe Ben Stiller para contracenar com Larry em The Producers. Mas quando Larry perfura acidentalmente Ben Stiller no olho, durante um jogo numa festa que corre mal, Ben sai da produção.
Mel Brooks vê Larry a fazer karaoke num bar uma noite e fica rapidamente impressionado com as suas capacidades de cantor.