Na estreia da temporada, após passar quatro meses a lidar com a perda do Damon de uma forma potencialmente perigosa, a Elena volta à Universidade de Whitmore para o seu segundo ano.
O Stefan volta a Mystic Falls em busca do Enzo e fica surpreendido ao notar uma mudança estranha na Elena. O Damon e a Bonnie encontram pistas, que indicam que poderão não estar sozinhos.
A Caroline fica chocada ao descobrir o que o Stefan tem andado a fazer. O Damon e a Bonnie unem esforços, ainda que relutantemente, para tentar descobrir onde estão e como é que vão voltar para casa.
Quando o Alaric se apercebe que a Jo não pode ser compelida, pede à Elena para investigar o seu passado. O Damon recebe notícias perturbadoras e decide resolver as coisas pelas suas próprias mãos.
Com o Baile à porta, a Elena convida o Liam para ir a uma festa com ela num labirinto de milho. A maldição de lobisomem do Tyler é posta à prova.
