A equipa vai a Bend, no Oregon, à procura de um assassino em série que mata as vítimas com o seu carro.
Durante umas férias no México, Cal e Emily envolvem-se no caso de uma americana desaparecida. De volta a D.C., o rival de Foster e Cal, Jack Rader (Marc Blucas), investiga sangue contaminado em hospitais da região.
Manifesto escrito do carniceiro de Bay Harbor envia grupo de trabalho para o caos.