David Furr

Jane recebe uma mensagem de Red John.

Alicia defende um cliente acusado de proteger a identidade do criador de uma moeda ilegal. Entretanto, Elsbeth continua a defender Will, que é suspeito num caso de suborno que envolve vários juízes.

Ativistas ambientais dos EUA protestam contra os danos da China a um recife do Mar da China Meridional.

O perigo aumenta para Elizabeth e Philip quando se aproximam do círculo interno de um grupo afegão da CIA. Stan controla Zinaida. O agente Aderholt desafia o agente Gaad numa operação crucial. Arkady pede a Oleg e Tatiana que reúnam informações de alto nível. Martha propõe a Clark uma mudança de estilo de vida.

Russell tenta conquistar grandes doadores para a campanha de Dalton; os McCords obtêm uma vantagem importante.

Elizabeth e Philip unem-se para lidar com uma missão que correu mal, mas têm dificuldade em reconciliar as suas ideologias cada vez mais opostas. Stan dá as boas-vindas a uma desertora soviética, Zinaida, aos EUA. Nina adapta-se à sua nova vida.