David Furr

No aniversário da morte de sua esposa e filha, Jane recebe uma mensagem de Red John, fazendo com que se distraia do seu caso atual, pondo em risco a sua carreira no CBI.

Ativistas ambientais dos EUA protestam contra os danos da China a um recife do Mar da China Meridional.

Russell tenta conquistar grandes doadores para a campanha de Dalton; os McCords obtêm uma vantagem importante.

Quando o parceiro de um paciente e o pai discordam quanto aos cuidados médicos do paciente, Pete toma uma decisão que tem impacto em todos, incluindo ele próprio. Jake oferece força e experiência a Amelia quando suspeita que ela esteja a sentir-se tentada a consumir drogas. Sheldon e Violet tratam de uma família preocupada com o novo desejo sexual do pai. Com o bebé Henry a aproximar Addison de Sam, eles têm dificuldade em definir a sua relação.

Elizabeth e Philip unem-se para lidar com uma missão que correu mal, mas têm dificuldade em reconciliar as suas ideologias cada vez mais opostas. Stan dá as boas-vindas a uma desertora soviética, Zinaida, aos EUA. Nina adapta-se à sua nova vida.

O perigo aumenta para Elizabeth e Philip quando se aproximam do círculo interno de um grupo afegão da CIA. Stan controla Zinaida. O agente Aderholt desafia o agente Gaad numa operação crucial. Arkady pede a Oleg e Tatiana que reúnam informações de alto nível. Martha propõe a Clark uma mudança de estilo de vida.