Quando Caroline Bayes, uma mulher que sofre de Alzheimer, começa a ter flashbacks com o homicídio do seu marido em 1990, Rush reabre o processo.
Numa cidade pequena e pacífica, os agentes investigam a morte de uma criança com defeitos perturbadores de nascença e o rasto de pistas leva a um clã de mutantes genéticos consanguíneos.
Com um Joey apostado em vingança a reboque, Bill faz uma viagem de emergência ao México depois de a última escapadela de contrabando de Lois e Frank ter dado para o torto.
Ignorando apelos de Nicki para se tornar o próximo profeta de Juniper Creek, Bill pondera concorrer ao lugar vago no Senado do Utah contra um ardente inimigo da poligamia, Roy Coburn.
Bill, Nicki e Cara Lynn viajam a Washington, D.C., onde Bill tenta conseguir um apoio oficial do Congressista Clark Paley e reparar ao mesmo tempo a sua relação com Nicki.