O nomeado para o Supremo Tribunal de Justiça é preso injustamente.
O Presidente escolhe o seu nomeado para o Tribunal Superior.
Coulson e a equipa, ainda em choque com as revelações que deixaram a equipa dividida, têm de decidir o destino de um dos seus. Entretanto, Bobbi e Mack revelam a sua verdadeira lealdade, enquanto Ward e a Agente 33 embarcam numa missão pessoal.
Gonzales e Coulson devem encontrar uma maneira de deixar as suas diferenças de lado e trabalhar juntos contra a HYDRA, mesmo que isso signifique aliar-se com alguém em quem não confiam.
Skye está dividida entre a sua lealdade à S.H.I.E.L.D. e a sua conexão com os Inumanos à medida que a tensão entre os grupos aumenta. Coulson revela um segredo que escondeu até daqueles que lhe são mais próximos.
