O Presidente escolhe o seu nomeado para o Tribunal Superior.
Gonzales e Coulson devem encontrar uma maneira de deixar as suas diferenças de lado e trabalhar juntos contra a HYDRA, mesmo que isso signifique aliar-se com alguém em quem não confiam.
Coulson e a equipa, ainda em choque com as revelações que deixaram a equipa dividida, têm de decidir o destino de um dos seus. Entretanto, Bobbi e Mack revelam a sua verdadeira lealdade, enquanto Ward e a Agente 33 embarcam numa missão pessoal.
Enquanto Robert Gonzales prossegue com os seus planos, Coulson faz tudo o que for preciso para proteger o futuro da S.H.I.E.L.D. Entretanto, a jornada de Skye para controlar os seus poderes dá uma reviravolta surpreendente quando conhece o Inumano enigmático Lincoln.
Skye está dividida entre a sua lealdade à S.H.I.E.L.D. e a sua conexão com os Inumanos à medida que a tensão entre os grupos aumenta. Coulson revela um segredo que escondeu até daqueles que lhe são mais próximos.
