Felix Miguel Avitia

Retomamos a história de Patrick Jane dois anos depois de Red John.

A equipa do Jeffersonian investiga o homicídio de Jamie Delcampo, membro do gangue Estrellas Locas, cujos restos mortais foram encontrados num carro queimado. Enquanto isso, depois de se ausentar do FBI após o último ataque de Pelant à equipa, Sweets decide ajudar na investigação quando descobre que um menino do centro onde trabalha como voluntário é filho de um dos membros do gangue.

O tempo é tudo - Atriz Convidada Jennifer Grey (Dança Comigo).

Sue Sylvester apresenta o episódio como o especial de natal que a FOX não deixou transmitir no ano passado. Os New Directions fazem audições para o presépio em McKinley. Entretanto, em Nova Iorque, Rachel, Kurt e Santana trabalham como elfos do natal no centro comercial. Os números musicais incluem “Here Comes Santa Clause”, “Rockin’ Around The Christmas Tree”, “Mary’s Litle Boy Child”, “The Chipmunks Song (Christmas Don’t Be Late)”,“Love Child” e “Away In A Manger”.