Jaimie Alexander

Quando um jovem de um culto alega ouvir a palavra de Deus, Pierce tem de determinar se é mesmo a palavra de Deus, ou se é uma doença neurológica potencialmente fatal. Pierce e Moretti têm também de perceber se o seu homicídio está relacionado com o seu passado com as drogas, ou com a sua nova vida numa organização que pode estar a roubar as poupanças aos seus membros. Roger Bart desempenha o papel de Ethan Kendrick, um poderoso agente das Finanças que investiga as contas da organização. Entretanto, a universidade dá um prémio de investigação a Pierce.

Coulson e a equipa são atacados por Lorelei, uma sedutora fatal que escapou de Asgard, e Lady Sif, a sua velha inimiga, intervém para os salvar.

Quando Annie e Reva são enviadas para montar câmaras de vigilância na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, são feitas prisioneiras por membros da Polícia Secreta Bielorrusa.

Após repararem num aumento de menores de idade no bar, o grupo decide fazer alguns ajustes para receber a clientela mais nova. Além de aliviar as suas preocupações sobre a moralidade e responsabilidade, isso permite ao grupo ter lucro e reviver os anos do secundário, com uma segunda oportunidade de serem populares. No final, são apanhados pela mesquinhez e pelas paixões dos estudantes.

Com Auggie a começar o seu novo emprego à frente do Gabinete dos Assuntos Congressionais, Annie adapta-se a trabalhar com uma nova agente técnica, Reva Kline, enquanto investigam uma possível fuga de informação dentro da NASA que poderia incapacitar a frota de satélites espiões do país.

Quando um corpo é encontrado dentro do boneco da mascote (uma lontra) de uma universidade rival, amarrado sobre uma fogueira, Brennan e Booth investigam para saber se a vítima já estava morta ou se isso aconteceu durante a festa da fogueira da Universidade de Middlesex. O corpo é identificado como sendo de Jimmy “Castor” Bouvier, membro de uma fraternidade da Universidade de Middlesex. Quando Brennan e Booth interrogam os outros membros da faculdade para perceberem como é que ele acabou dentro do boneco da mascote da universidade rival, ficam a saber que o “Castor” tinha um negócio ilegal e paralelo com o qual ganhava bem. Entretanto, Booth oferece-se para ajudar o irmão Jared (Brendan Fehr) a encontrar um novo emprego, após este ter sido dispensado desonrosamente da Marinha pelas ilegalidades que cometeu para salvar a vida de Booth.