Jakob Davies

August leva Emma numa senda que lhe mostrará como vencer Regina e possivelmente obter a custódia de Henry. Regina tenta seduzir David.

Quando Mary Margaret vai sozinha tentar lidar com o que fez a Cora e como isso a afetou, acaba por encontrar August, que se escondeu longe dos outros e é completamente feito de madeira - envergonhado com o que fez durante toda a sua vida. Emma fica chocada quando Neal convida a sua noiva, Tamara, para vir a Storybrooke. Enquanto isso, antes da maldição ser lançada, August é apresentado a um homem com poderes mágicos que pode ser capaz de o impedir de voltar a ser madeira, mas a um preço alto.

David e Mary Margaret suspeitam que Cruella e Ursula vieram a Storybrooke à procura de algo que ameaçasse revelar um segredo que eles achavam que estava enterrado há muito tempo. Emma começa a sua própria investigação, mas não se consegue livrar da sensação de que os seus amigos e familiares lhe estão a esconder algo. Regina e Henry continuam a busca pelo Autor, voltando-se para Marco na esperança de que Pinóquio se lembre de uma pista que os possa ajudar. Entretanto, na Terra dos Contos de Fadas, a Branca de Neve e o Príncipe Encantado encontram as Rainhas das Sombras.

Para se infiltrar nas Rainhas das Sombras como espia dos heróis, Regina deve provar que continua disposta a sujar as mãos. Enquanto isso, Emma, David e Mary Margaret lutam para vigiar a sua agente infiltrada. Gancho pede um favor invulgar a Bela enquanto Henry prossegue a sua busca pelo Autor. Num flashback da Terra dos Contos de Fadas, Regina trava amizade com Maléfica e ajuda-a a reacender a chama perdida.

Lois decide contar a Clark que sabe o seu segredo.