Johnny Michaels

Seth acompanha Ryan numa viagem ao México para procurar Volchok e tenta impedir que Ryan faça algo drástico. Na Universidade de Brown, Taylor faz uma visita surpresa a Summer.

Sydney acorda de um pesadelo no qual vê uma figura angelical que, de seguida, retira uns estranhos tubos de ensaio de um carro misterioso. Jack toma medidas drásticas para garantir que a NSC nunca descobrirá a verdade sobre o assassinato de Sydney do diplomata russo. Entretanto, Sydney aceita uma missão com Sloane, para travar planos de obtenção de um sistema operativo para uma arma letal, e descobre um aliado improvável na busca sobre os seus anos desaparecida.