Kasper Michaels

Num episódio especial de "film noir", gravado parcialmente a preto e branco, Jimmy vê como era a vida em Smallville nos anos 40. Após uma reunião secreta com Lionel, Lana é baleada no The Daily Planet por um atirador misterioso.

Um homicídio de imitação no seguimento da prisão de um assassino em série faz com que o agente que investigou o caso e Mulder pensem num cúmplice. Mas só depois de ouvirem a alegação do suspeito de estar possuído por um espírito maligno.