Coulson e os agentes da S.H.I.E.L.D. viajam ao Peru para investigar um artefacto misterioso chamado 084. Mas quando encontra a Comandante Camilla Reyes, voam mais do que faíscas a 30 mil pés.
Cheio de inveja por a namorada ter sido nomeada para um prémio Daytime Desi, Gob decide preparar um golpe publicitário para o seu número de magia ao fugir da mesma prisão onde George Sr. está detido.
Buster vai viver com Michael quando a mãe de ambos o expulsa da penthouse. George-Michael, desesperado, percebe que tem de beijar um rapaz na peça da escola.