Lindsay Crouse

Gideon e Hotchner tentam identificar um assassino cujas fantasias delirantes o levam a cometer homicídios. Estes são desorganizados e erráticos, fazendo com que a equipa tenha dificuldade em elaborar um padrão de intenção. No entanto, quando Gideon descobre provas semelhantes em várias cenas dos crimes, isso dá aos analistas o elemento-chave de que precisam para compreender a mente do assassino.

O Gabinete de Análise Científica (OSA), uma divisão de operações secretas da NSA que investiga atividade paranormal, está na posse do manuscrito Rambaldi que contém uma imagem com 500 anos que parece igual a Sydney. Sydney é testada para descobrir como poderá ter uma ligação a este artefacto antigo. Roger Moore é o convidado especial e interpreta Edward Poole, um membro da Aliança dos Doze.

Enquanto Spike tenta escapar dos soldados da Iniciativa, Buffy dá uma vista de olhos no complexo subterrâneo deles e descobre que não é tão bem-vinda quanto achava.

Niles faz com que todos ajudem os seus elaborados planos de pedir Daphne em casamento.

De um conto de fadas, surge um grupo de criaturas assassinas conhecidas como Os Cavalheiros. Primeiro, roubam a voz de todos, depois, começam a colecionar corações humanos.

A dificuldade de Buffy em se adaptar à vida universitária é superada quando ela descobre que a única diferença entre o ensino secundário e a faculdade é que, na última, os monstros são maiores e piores.