Jess, Mister e Ryan vão a uma conferência de professores, dinamizada pela guru da educação Brenda Brown. No apartamento, Nick, Schmidt e Winston tentam ter um fim de semana de farra enquanto Jess está fora.
Depois de Hannah dar ao Diretor Tobi notícias inesperadas, encontra a sua velha amiga barra Némesis Tally. Marnie tem um sonho perturbador e tenta depois resolver as coisas com Desi.
Ficando desamparada quando a sua viagem de carro no verão com Fran acaba mais cedo, Hannah é salva por Ray, mas a sua viagem de volta a Nova Iorque descarrila.
Após uma declaração pública de Marisol, a desforra de Hector com Whittaker é cancelada. Ray recruta a ajuda de Lena e Daryll para assegurar que o combate com Whittaker vai prosseguir.
Avi e Lena questionam a lealdade de Ray à Sonia; Mickey regressa ao Primm.