Michael Luwoye

Reeva prepara-se para executar o seu plano para o Círculo Interno, mas nem todos estão de acordo. Reed luta para gerir os seus poderes e a família percebe que, sem soro suficiente, é apenas uma questão de tempo até ele perder completamente o controlo. Frustrado e espicaçado por Benedict Ryan, Jace e os Purificadores passam ao ataque, mas as coisas já não são tão evidentes como eram para Jace.

Larry é chantageado por um funcionário e atormentado por alguém do passado. Jeff e Larry promovem um novo empreendimento criativo. Susie fica excitada por alguém surpreendente.

Dois meses antes: Blink, feliz pela primeira vez, partilha os seus momentos mais sombrios com Thunderbird. Presente: Em sofrimento, Thunderbird ataca Erg, culpando-o pela morte de Blink. Quando Reed e Eclipse o encontram, Reed quase é capturado e ele passa um limite que nunca tinha passado. Enquanto fogem aos Purificadores, Caitlin toma uma decisão sob pressão que aterroriza Lauren. Quando mãe e filha são encurraladas, Lauren ainda não consegue aceder aos seus poderes e deixa Caitlin resolver os problemas com as suas próprias mãos. Mas uma reviravolta inesperada pode ser-lhes favorável. Reeva revela, finalmente, o seu plano para o Círculo Interno e é mais sombrio do que alguém podia ter imaginado. Lorna faz uma última tentativa para convencer Andy a rejeitar o Círculo Interno e voltar para casa, mas as lições que ela lhe ensinou inadvertidamente podem não ter sido bem interpretadas. Entretanto, Jace confronta algum arrependimento com os seus atos. Abalado ao ver crianças nos túneis dos Morlocks em vez de apenas terroristas impiedosos, ele começa a investigar mais. E as notícias chocantes de Benedict Ryan deixam-no dividido entre a pressão dos Purificadores e a sua própria convicção.

Quando um membro do Círculo Interno desaparece, Reeva aumenta a segurança do complexo, mas percebe que os seus planos podem já ter sido expostos. Furiosa e paranoica, Reeva recorre à violência. Caitlin e Reed consideram usar o soro para impedir Lauren de usar os poderes, na esperança de que isso a ajude a combater os pesadelos com o Círculo Interno e os seus antepassados.