Michael Raynor

A UAC persegue um assediador em San Diego que ataca universitárias. A equipa fica sob escrutínio de Strauss no rescaldo da perda de Prentiss.

A equipa investiga a morte de 1971 de um artista de circo cuja queda poderá não ter sido acidental. A música dos THE DOORS passa exclusivamente ao longo do episódio.

O assassinato de um prostituto travesti leva os detetives a dois suspeitos principais: um chulo, e um rapaz frustrado que afirma que o chulo e o prostituto armaram uma cilada para lhe roubar o relógio.