Phoebe Tonkin

No Concurso Anual de Miss Mystic Falls, a Elena e a Caroline dão conselhos à April sobre que vestido usar, entretanto o Tyler e a Hayley trabalham em conjunto num projeto secreto e o Damon confronta o Professor Shane com as suas suspeitas.

A chegada da Rebekah ao liceu faz com que seja difícil para a Elena controlar as emoções, mas descobre que confrontar a Rebekah pode ser muito perigoso. O Tyler recebe uma visita surpresa da Hayley, uma licantropa que o ajudou com o Klaus.

O Stefan e o Klaus formam uma aliança instável, para tentar conter o perigo que o Connor libertou na cidade. Entretanto, o Professor Shane trabalha com a Bonnie para ajudá-la a ultrapassar o seu receio e culpa do passado.

Alucinações aterradoras deixam a Elena abalada e confusa e ela faz uma confissão dolorosa ao Stefan. O Matt dá ao Damon informação surpreendente acerca do Professor Shane.

Em busca de respostas, o Damon e o Stefan visitam a Nova Orleães moderna para ver se conseguem encontrar alguém que se lembre dos eventos da sua última visita em 1942, incluindo uma das antigas namoradas do Damon, a Charlotte.

A nova perspetiva da Elena deixa a todos preocupados. O Damon e a Rebekah trabalham em conjunto, mas os seus conselhos indesejados surpreendem-na. O Klaus tenta usar a Hayley.