Robbie Kay

Emma, Mary Margaret, David, Regina, o Sr. Gold e Gancho entram na Terra do Nunca para procurar Henry, que se encontra em fuga dos Meninos Perdidos. Neal viaja pela Floresta Encantada com Mulan na tentativa de descobrir o destino da sua família.

Após ser salva por Ariel, a Branca de Neve retribui o favor, ajudando a sua nova amiga a familiarizar-se com o Príncipe Eric. Emma, Mary Margaret, David e Gancho tentam salvar Neal do acampamento de Pan.

Com a mortífera Sombra dos Sonhos a percorrer o corpo de David já perto da morte, Gancho leva-o numa derradeira viagem para encontrar um sextante que poderia ajudá-los a decifrar um mapa que os levaria para fora da Terra do Nunca. Enquanto isso, na antiga Terra dos Contos de Fadas, Killian Jones – também conhecido como Gancho – e o seu irmão, o Capitão Liam, navegam às ordens do Rei para encontrar uma poderosa planta nativa numa terra desconhecida que poderia ajudar a curar qualquer ferimento.

Gold toma a decisão de confrontar Pan, mas irá lá para salvar Henry ou para ceder à profecia de que o rapaz será a sua ruína? Neal encontra-se novamente na Terra do Nunca e sob a custódia de um dos meninos perdidos mais leais a Pan. E David luta pela vida enquanto o veneno continua a causar danos. Enquanto isso, na antiga Terra dos Contos de Fadas, Rumplestiltskin vai à procura do desaparecido Bae, que seguiu uma figura misteriosa que rouba crianças com a sua música.

Peter Pan oferece a Emma um mapa que revelará o paradeiro de Henry, mas ela deve abraçar os seus verdadeiros sentimentos sobre a sua identidade antes de o mapa se tornar visível.

Pan leva Henry a uma caverna secreta, convencendo-o de que apenas ele pode salvar a magia e a Terra do Nunca. O jovem Rumplestiltskin recebe um artigo mágico que o pode ajudar a começar de novo com o seu pai.