Scott Allan Campbell

Lynette tenta abrir uma creche na Parcher & Murphy, mas, antes, tem de convencer a mulher neurótica do patrão, Fran (Penelope Ann Miller), a deixar o bebé.

Lonny Moon (Wallace Shawn), agente literário de longa data e amigo de Susan, está com problemas financeiros. Bree volta a enterrar Rex após suspeitas da polícia.

A equipa da UAC vai a São Francisco investigar os homicídios de vários sem-abrigos, trabalhando em equipa com outro grupo de agentes da UAC a lidar com um caso que poderá estar relacionado.

Uma ocorrência bizarra na famosa Área 51 troca a consciência de Mulder com a de um desconhecido.

Scully investiga uma forma de reverter o processo que levou Mulder e Morris Fletcher a trocar de identidades.

Mesmo depois de o júri chegar a um veredito no caso Licalsi, os Assuntos Internos continuam a procurar as páginas que Kelly arrancou do livro-razão de Angelo Marino. Mais tarde, nessa noite, Sipowicz surpreende Sylvia ao pedi-la em casamento durante o jantar.