Simon Kassianides

Com um novo agente em posição, Annie é enviada numa missão infiltrada a Vienna, obrigando-a a cortar qualquer contacto com Auggie.

O Mandaloriano enfrenta o alto-mar e conhece aliados inesperados. Algumas sequências ou padrões com flashes de luz podem afetar os espectadores com fotossensibilidade.

Perseguido e sem soluções, Coulson coloca a equipa em risco na esperança de os salvar a todos. Mas com o General Talbot, a HYDRA e Creel a atacarem, como poderão sobreviver? Entretanto, um misterioso doutor detém segredos perigosos que podem destruir um dos membros essenciais da equipa.

Coulson e a equipa competem com a HYDRA para recrutar Donnie Gill, um dotado perigoso com o poder de controlar gelo, e Simmons é apanhada no fogo cruzado.

Coulson e a equipa, ainda em choque com as revelações que deixaram a equipa dividida, têm de decidir o destino de um dos seus. Entretanto, Bobbi e Mack revelam a sua verdadeira lealdade, enquanto Ward e a Agente 33 embarcam numa missão pessoal.

A equipa descobre cadáveres com gravuras alienígenas que Coulson havia gravado. Todos os segredos e mentiras de Coulson chegam a um momento crítico.