Steve Humphreys

Jess vai contra a vontade de Nick e decide fazer com que o carrancudo senhorio (Jeff Kober) goste dela. Ao fazê-lo, coloca, inadvertidamente, em perigo a situação de todos, e os rapazes são obrigados a admitir que fizeram mudanças “não oficiais” ao apartamento. Entretanto, Schmidt tenta decifrar o que ele acha serem sinais dúbios da chefe Kim (Gillian Vigman).

Jane e o CBI investigam um homicídio num clube de travestismo.

Enquanto agentes federais procuram os atiradores que atacaram Raylan e Winona, a busca de Raylan leva-o a confrontar Mags Bennett. Enquanto os negócios obscuros de Gary Hawkins ameaçam envolver Raylan, a batalha entre os Bennett e os Crowder pelo controlo do crime em Harlan aquece.

Ray espera para ver se Belikov irá der libertado da prisão; Teresa luta com uma depressão pós-parto.