Um dia, Amamiya Yuuhi acorda e se depara com um lagarto falando dentro do seu quarto. A criatura diz que a Terra está em perigo, e que o rapaz deve assumir o posto de Cavaleiro para impedir que isso aconteça.

Yuuhi jura lealdade à estranha Asahina Samidare, a decide ajudá-la em seu plano estranho de destruir o mundo. Mas antes que isso aconteça, ainda há muito que ele precisa superar.

Depois de anos morando sozinho, Yuuhi é obrigado a encarar a origem de grande parte dos traumas que lhe afligem: seu próprio avô.

Shinonome Hangetsu continua se infiltrando cada vez mais na vida de Samidare, e Yuuhi não está nada satisfeito com isso: o "paladino da justiça" pode representar um grande problema para os planos da princesa.

Shinonome Hangetsu continua tentando convencer Yuuhi a treinar para melhor proteger a princesa, mesmo sabendo que os dois estão tramando alguma coisa pelas suas costas.

Yuuhi recebe a visita de Shinonome Mikazuki, o irmão mais novo de Hangetsu, que estava no exterior. Ele também descobre que existem doze Cavaleiros das Feras no total, o que complica os planos da princesa.