Libertado da cadeia após três anos, "Ace" Bernstein planeia vingar-se dos colegas que o traíram.

Irritado com as condições da sua liberdade condicional, mas ansioso por avançar com o negócio da pista de corridas, Ace mostra o seu mau feitio durante uma reunião litigiosa com o seu antigo colega Nick DiRossi e um possível investidor.

Ace recruta para os seus planos um miúdo prodígio arrogante chamado Nathan Israel. Walter decide meter o seu potro, Gettin'Up Morning, na sua primeira corrida, mas perde Ronnie como seu cavaleiro quando o jóquei dá uma queda.

Com Chan a levar Jerry ao seu limite num jogo de póquer privado, os amigos de Jerry veem como podem afastá-lo da sua Némesis de jogo.

Tendo sabido que o cavalo irlandês de Gus, Pint of Plain, foi experimentalmente programado para correr no dia seguinte, Ace força Escalante a trocar Leon por um jóquei mais experiente, para desgosto de Joey.

Com Ace a tentar convencer que o seu negócio de compra uma parte da pista de corridas é bom, Israel visita Smythe, DiRossi e Cohen a bordo do iate de Smythe, onde lhe oferecem um "segundo salário" como informador.