Depois de um acontecimento trágico em sua família, Hyoma Kunato, que trabalha como exorcista de seres sobrenaturais conhecidos como Tsukumogami, não demonstra nenhum pingo de piedade por eles. Acontece que seu avô vê a vida além do "preto" e do "branco" e decide mostrar ao neto que existem exceções para tudo nessa vida.

Após a briga com Nagi, Hyoma conta à Botan o que realmente pensa sobre os Tsukumogami. O que acaba revelando uma grande incompatibilidade entre os dois, que impossibilitará o trabalho em conjunto. Botan, no entanto, resolve dar três dias para ele se aproximar dos Tsukumogami e mudar suas atitudes.

Hyoma está prestes a conseguir ficar com Nagatsuki e os Tsukumogami. No entanto, ainda precisa da concordância de Yu, que está um tanto relutante. Em meio a isso, um grupo de Tsukumogami resolve atacá-los.

Após Hyoma conseguir a aprovação dos Tsukumogami, Haori decide que está na hora de contar sobre um acordo secreto que ela fez com o avô dele.

Enquanto Haori e Kushige rumam para um encontro misterioso, Hyoma resolve espalhar amuletos em volta da casa dos Nagatsuki. Logo após ser informado de que os amuletos são perigosos, ele sai para retirá-los, mas é interrompido por dois Tsukumogami misteriosos.

Depois de Hyoma ser atacado, Haori se dispõe a explicar para ele a verdadeira natureza de Botan. No entanto, Botan está especialmente ocupada com a entrega de um relatório para faculdade.