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O estudante normal do liceu, Bongseok, esconde um segredo. No primeiro dia de aulas, ele fica entusiasmado quando a miúda que viu no autocarro é transferida para a sua classe. Enquanto isso, Frank disfarça-se de mensageiro e acidentes misteriosos começam a ocorrer no centro de Seul.

Mihyun torna-se uma mãe galinha para proteger o segredo de Bongseok. Ela acredita que está a esconder bem, mas fica cada vez mais ansiosa quando incidentes misteriosos ocorrem nas redes sociais. Frank procura seres sobrenaturais escondidos, por ordem de alguém.

Bongseok e Huisoo partilham interesses comuns e começam a aproximar-se. À medida que o risco de exposição aumenta, ele corre o risco de revelar os seus poderes sobrenaturais.

O segredo de Bongseok é revelado. Huisoo leva Bongseok para casa, e Mihyun fica inquieta com a ideia de Huisoo descobrir os superpoderes de Bongseok. Huisoo, por outro lado, não parece surpresa. Enquanto isso, Frank segue para o shopping em busca do seu terceiro alvo.

Huisoo garante a Bongseok que o seu segredo está seguro ao revelar o seu próprio segredo. Ela traz à tona memórias da sua escola anterior. Juwon encontra algo suspeito ao passar pelo local do assassinato no shopping.

Gyedo, que sempre foi um solitário por causa da sua eletricidade estática, consegue o papel principal no musical Bungaeman graças aos seus poderes. No entanto, ser Bungaeman traz muitas dificuldades. Enquanto isso, o Serviço Nacional de Inteligência descobre informações sobre Frank enquanto ele segue para o seu próximo alvo.