O dia relaxado de Timon e Pumba na praia é perturbado quando Pumba é raptado por nativos da selva! No entanto, em vez de o comerem, adoram-no e Timon é forçado a tornar-se escravo de Pumba. A sorte de Pumba acaba quando não consegue fazer fogo e descobrem que ele é uma fraude. Quando Timon e Pumba encontram um esquilo-voador fêmea perdida de amores, concordam em arranjar-lhe um esquilo macho para jantar com ela se, em troca, ela voar alto até às copas das árvores de Saskatchewan para ir buscar um delicioso besouro raro.

O Dia do Mais Melhor Amigo torna-se no dia do mais pior amigo quando Timon e Pumba se separam, ambos estão convencidos de que conseguem encontrar um amigo igual (ou melhor) do que o outro. Em breve, Timon liga-se a um javali chamado Bampu e Pumba torna-se amigo de um suricata chamado Monti. Quando Nobi, um ratinho animado, é usado como bola de basebol por um trio de rufiões, ele procura a ajuda de Rafiki. Cansado de que se metam com ele, Nobi deseja que Rafiki o transforme numa criatura que imponha respeito.

Quando Pumba choca um ovo abandonado de jacaré, o instinto parental prevalece e ele cria o jacaré bebé como se fosse seu. Entretanto, o estilo de vida Hakuna Matata de Timon é limitado uma vez que o comportamento correto se torna a regra na casa de Timon e Pumba. As chitas decidem livrar-se do desagradável trio de hienas com uma série de manobras concebidas para as enviar o mais longe possível. Infelizmente, todos os esquemas falham porque, coletivamente, as hienas são demasiado estúpidas para seguirem instruções simples.

Quando Timon e Pumba encontram uma mala cheia de dinheiro roubado, tomam a atitude correta e devolvem-na ao seu dono, Quint Criminoso. Apercebendo-se de que fizeram a coisa errada, decidem roubar o dinheiro de volta. Timon e Pumba vão a uma pitoresca vila na Suíça, para desfrutar de insetos cobertos de chocolate. Timon gosta do chocolate, mas não aprecia o bulício da vila movimentada. Acredita que as coisas poderiam melhorar bastante com um pouco de Hakuna Matata.

Quando Timon elogia as proezas de Ned o Elefante, Pumba mete na cabeça que quer reinventar-se como um paquiderme. Timon, vendo nisto um modo de ganhar popularidade e de entrar no grupinho exclusivo ligado ao Ned, decide ajudar Pumba, primeiro, fazendo-o engordar como um elefante, segundo, melhorando a memória de Pumba e, terceiro, dando-lhe uma tromba tipo elefante. Durante a sua escalada do Kilimanjaro, Timon e Pumba separam-se em busca de comida, tendo resultados bizarros.

Timon e Pumba perseguem um caracol, mas quando o encurralam decidem que ele é simplesmente demasiado simpático para se comer. Infelizmente, Quint Culinário chega ao local e rapta Speedy o Caracol, decidido a servi-lo como prato gourmet no seu caro restaurante francês no topo da Torre Eiffel. Quando um macaco jovem e sem talento se farta da vida de circo, salta do avião do circo e aterra no colo de três hienas esfomeadas. Uma série de acrobacias de circo transformam isto numa festa para carnívoros.