Makoto de repente está em outro mundo, mas a deusa o acha feio demais para ser herói, e seu sonho vai por água abaixo. Apesar de ser parte de um destino traçado, sua vida não segue o roteiro esperado.

Após derrotar Shin e se tornar seu mestre, Makoto explica aos orcs que eles estavam sendo enganados, e agora estão livres. Durante a celebração, Shin faz a eles uma proposta que trará paz e prosperidade, mas rapidamente esta paz é posta à prova.

Mais espécies começam a habitar o subespaço dominado por Shen. Apesar de todos os novos afazeres, Makoto arranja tempo para ir à procura de uma cidade habitada por humanos. A saudade de estar entre os da sua espécie o leva a superar qualquer obstáculo!

Além da preocupação para manter sua identidade em segredo, Makoto desconfia muito do ambiente da cidade humana. Uma criança que aparece de repente pode ser a chave para a revelação de uma verdade terrível do lugar.

Um certo incidente na cidade de Zetsuya leva Makoto e suas companheiras a sair às pressas. Antes de ir para Tsige, a próxima cidade, o herói de nível 1 sugere que Tomoe saia para uma viagem solitária de "aperfeiçoamento pessoal", como samurais faziam.

Makoto vai ao encontro do representante da Companhia Mercantil Rembrandt e a princípio não é recebido da forma que esperava. Mas esse é o primeiro passo para iniciar sua vida como mercador.