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T1, E1: Para llegar a ser papa algún día, el cardenal Rodrigo Borgia maniobra hábilmente de un lado a otro entre reinos enemigos y familias influyentes. Reúne a sus hijos ilegítimos a su alrededor: Juan, César y Lucrezia. Al igual que Juan, César también quiere una carrera militar, pero Rodrigo tiene en mente un cargo eclesiástico para él. Para Lucrezia encuentra un marido de una familia influyente.