El torpe empleado de archivo de la policía Marvin Mange (Rob Schneider) adquiere una variedad de capacidades físicas nuevas e inesperadas cuando es rescatado de un accidente por el excéntrico doctor Wilder, que recompone secretamente el cuerpo de Marvin utilizando partes de animales. Posteriormente, sin recordar la operación, Marvin parece normal, pero no sabe nunca qué conducta animal surgirá en su interior. Tras olisquear y descubrir a un contrabandista de drogas Marvin es un héroe, pero las cosas se complican más cuando conoce y se enamora de Rianna (Colleen Haskell), una antigua ecologista que trabaja ahora de voluntaria en un refugio local para animales. Cuando surge la energía del león de la montaña que hay dentro de Marvin se desata el infierno no solo en el refugio, sino también en la carnicería local. A medida que los animales que hay en su interior empiezan a tomar el control, el mundo de Marvin se vuelve más loco e impredecible cada minuto que pasa.