Cuando Tom y su esposa organizan una cena para celebrar su cumpleaños, uno de los invitados trae a una intrigante mujer llamada Alice. Tom está convencido de que la conoce, pero ella se niega a reconocer su historia pasada. Cuando Alice hace una salida apresurada, Tom le sigue por un oscuro camino, donde exploran la libertad de cambiar la piel en el anonimato de la gran ciudad.