Trip es un elfo constructor que trabaja en la fábrica de Papá Noel inventando armas raras y peligrosas en lugar de juguetes. El destino une los caminos de él y Elia, un niño tímido y peculiar que vive en un pueblo situado en las montañas de Italia. Con diferencias al inicio, se unen para salvar la Navidad de un hombre de negocios despiadado que quiere arruinar la festividad favorita de todos.