Cuando la poderosa bruja Gray Alys es capturada por la Reina de la Ciudad Bajo la Montaña, se ve obligada a cumplir sus deseos: encontrar y capturar al legendario Hombre Lobo. Junto al misterioso pistolero Boyce, se adentra en las Tierras Perdidas, un desierto mortal plagado de bandidos, demonios y oscuros secretos que los enfrentarán a su inevitable destino.