Mark Kaminsky (Arnold Schwarzenegger) es expulsado del FBI por maltratar a un sospechoso. Acaba ocupando el puesto de sheriff de una pequeña localidad de Carolina del Norte. El jefe del FBI Harry Shannon (Darren McGavin), cuyo hijo ha sido asesinado por un gángster llamado Patrovina, convence a Kaminsky para que se le una en una venganza personal con la promesa de ser readmitido en el FBI si Patrovina desaparece de la circulación. Para lograrlo, Kaminsky debe adoptar una nueva personalidad e incorporarse a la banda de Patrovina. Entonces tendrá que borrar del mapa a todos los gángsters de Chicago él solo.