Una ciudad oscura y distópica. En un mundo vicioso y volátil, dos historias aparentemente inconexas se desarrollan en una noche lluviosa, entrelazándose unas con otras con consecuencias inesperadas. Vince y Alf, gánsteres callejeros y asesinos despiadados, están encerrados en un apartamento a la espera de dar un golpe. Una serie de misteriosos maletines negros que contienen extrañas pistas los llevó a una búsqueda por la ciudad; desde cafés a clubes de striptease, desde tejados a torres abandonadas y, finalmente, a los estrechos confines en los que se encuentran atrapados. Sucios, desaliñados y aburridos, llevan semanas encerrados sin más compañía que la del otro. Hartos de sopa de lata y del otro, discuten y se pelean, llevándose el uno al otro al borde de la locura mientras esperan llevar a cabo su matanza, con los nervios a flor de piel y los ánimos crispados. Al otro lado de la ciudad, en la vacía terminal de trenes, un profesor de escuela mortalmente enfermo intenta armarse de valor para suicidarse y fracasa. Esperando un tren que no llega, Bill acaba por admitir su derrota y se topa con un café y su propietaria, Annie, una rubia explosiva y mujer fatal. El dúo entabla una conversación y establece una macabra amistad, estrechando lazos en torno a una taza de café mientras discuten cómo ayudar a Bill a cumplir su deseo de suicidarse. Lo que comienza como una conversación extravagante pronto adquiere un tono más siniestro, y Bill se da cuenta de que se metió en algo mayor a lo que esperaba. En la amarga noche entre el café y el apartamento está Clinton, el conserje nocturno, que se tambalea en la frontera entre la excentricidad y la locura. Él es el vínculo entre estas dos historias separadas, y como las acciones maliciosas de uno conducen a consecuencias inesperadas para el otro, los personajes se encuentran dando vueltas el uno al otro, con sonrisas en sus caras y el asesinato en sus ojos. Mientras la trama se complica y la noche se oscurece, el barrendero inválido adquiere un papel más siniestro. A medida que pasamos por el pasado y el presente, se revelan las retorcidas historias de estos oscuros y peligrosos personajes. Los habitantes de esta ciudad húmeda y en ruinas se ven unidos por acontecimientos que escapan a su control, mientras sus propios actos ruines vuelven a perseguirlos con una venganza. Antes de que acabe la noche, se enfrentarán a una justicia iracunda y salvaje.